01
Capital fixo
Comprometa um valor definido. As posições se ajustam a ele, qualquer que seja o tamanho da conta do líder.
Negociação social
Siga decisões, não promessas de marketing.
No ORBITRA ONE™, a reputação de uma estratégia é reconstruída a partir de registros assinados de estratégia e execução — histórico de desempenho, drawdown, alavancagem, giro e capacidade — para que você possa checar o que realmente aconteceu antes de alocar.
- Registros assinados
- Preenchimentos reais
- Stops rígidos pessoais
- Conflitos divulgados
Descobrir, alocar, verificar
Três etapas, cada uma sustentada por registros.
Classificações, alocações e históricos de desempenho se apoiam na mesma evidência da própria execução.
- 01DescobrirClassificação por perfil de retorno, drawdown, capacidade e verificação.
- 02AlocarCapital fixo, meta de volatilidade, orçamento de risco ou cópia proporcional.
- 03VerificarInspecione taxas, slippage, execuções reais e histórico do modelo.
Três etapas conectadas. Descobrir classifica estratégias por perfil de retorno, drawdown máximo, desempenho ajustado ao risco, capacidade, regime de mercado e status de verificação. Alocar transforma uma escolha em posições por meio de capital fixo, uma meta de volatilidade, um orçamento de risco ou cópia proporcional, com exclusões pessoais e stops rígidos aplicados sobre tudo isso. Verificar abre o registro por trás de qualquer resultado: alterações de versão, taxas, slippage, preenchimentos reais, linhagem do modelo e conflitos de interesse.
Descobrir
Classifique por risco, além de retorno.
Cada dimensão da classificação é calculada a partir de registros, não de afirmações feitas sobre eles.
- Perfil de retorno
- Como os retornos foram obtidos ao longo do tempo: seu tamanho, sua consistência e sua dependência de poucas negociações.
- Drawdown máximo
- A maior perda registrada do pico ao vale, e quanto tempo levou a recuperação.
- Desempenho ajustado ao risco
- Retorno medido em relação à volatilidade e ao drawdown, de modo que a alavancagem não possa esconder o risco.
- Capacidade
- Quanto capital a estratégia consegue absorver antes que as próprias ordens comecem a piorar seus preenchimentos.
- Regime de mercado
- As condições por trás dos resultados — em tendência, em lateralização, voláteis ou calmas.
- Status de verificação
- Se os resultados vêm de execução assinada com capital real, negociação simulada (paper trading) ou backtests — sempre identificados, nunca combinados.
Alocar
Dimensione cada cópia nos seus próprios termos.
Escolha como as decisões de um líder se tornam suas posições. Suas exclusões e stops rígidos se aplicam em todos os modos.
02
Meta de volatilidade
A exposição se ajusta para que a cópia acompanhe o nível de volatilidade que você escolher, conforme as condições mudam.
03
Orçamento de risco
Defina o máximo de risco que a cópia pode usar, medido pelo Aegis. As posições diminuem conforme o orçamento se esgota.
04
Cópia proporcional
Espelhe as posições do líder na proporção da sua alocação em relação à dele.
Controles pessoais
Seus limites têm prioridade sobre os do líder.
As posições copiadas entram na sua própria carteira e no seu próprio grafo de risco do Aegis. O líder decide o que negociar; você decide quanto disso chega até você, em quais mercados e até que perda.
Os stops rígidos são verificados antes de as ordens chegarem ao livro e encerram a cópia quando seu limite é atingido. Mercados rápidos ainda podem passar por qualquer stop, por isso dimensione cada alocação levando isso em conta.
- Exclua mercados, instrumentos ou níveis de alavancagem
- Limites de perda por líder e em todas as cópias
- Alavancagem limitada a um teto abaixo da do próprio líder
- Pausa automática quando a versão de uma estratégia muda
- Pare de copiar com um único comando
AEGIS
Grafo de risco unificado
Selecione uma dimensão de risco
Garantia · Volatilidade · Liquidez · Concentração · Correlação · Contraparte
Margem utilizada
Distância da liquidação
Verificar
Inspecione o registro completo.
Todo número em um ranking remete à evidência que o produziu.
01
Alterações de versão
Toda alteração de lógica ou de parâmetros, e o momento em que passou a valer.
02
Taxas
Todas as taxas cobradas dos seguidores, incluindo taxas de performance, exibidas antes de você alocar.
03
Slippage
A diferença entre os preços pretendidos e os preços executados, tanto para o líder quanto para os seguidores.
04
Preenchimentos reais
Registros de execução assinados do ApexMatch, de modo que qualquer resultado possa ser reconstruído preenchimento por preenchimento.
05
Linhagem do modelo
Quais versões de modelo e de dados produziram cada decisão, quando há IA envolvida.
06
Conflitos de interesse
Relações, incentivos e posições que possam influenciar as decisões do líder.
Desempenho passado é um registro, não uma previsão.
O desempenho histórico ou simulado não prevê resultados futuros. Uma estratégia copiada carrega o risco de mercado da original, além do slippage entre os preenchimentos do líder e os seus. O acesso depende da jurisdição e da elegibilidade; veja a declaração sobre IA e negociação automatizada.
Por trás dos registros
De onde vêm os registros.
Aloque com evidências.
Descubra, aloque e verifique a partir da mesma carteira em que você negocia.